Teklif Yönetimi
İç teklifler oluşturma, gönderme ve takip etme rehberi
Teklif Yönetimi
Müşterilerinize profesyonel teklifler hazırlayın ve online onay alın.
Teklif Oluşturma
Müşteri Seçimi
Teklif vereceğiniz müşteriyi CRM'den seçin veya yeni müşteri ekleyin.
Kalem Ekleme
Teklif kalemlerini (ürünler) ekleyin:
- Ürün kategorisi ve başlık
- Miktar ve birim fiyat
- Vergi oranı (varsayılan %20)
Geçerlilik Süresi
Teklifin kaç gün geçerli olacağını belirleyin (varsayılan 30 gün).
Gönderim
Teklifi taslak olarak kaydedin veya müşteriye e-posta gönderin.
Teklif Durumları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Taslak | Henüz gönderilmemiş teklifler |
| Gönderildi | Müşteriye iletilmiş, yanıt bekliyor |
| Onaylandı | Müşteri tarafından kabul edildi |
| Reddedildi | Müşteri tarafından reddedildi |
| Süresi Doldu | Geçerlilik süresi geçmiş |
Onaylanan teklifler otomatik olarak siparişe dönüştürülebilir.
Müşteri Onay Sayfası
Gönderilen teklifler özel bir onay linki içerir:
- Müşteri teklif detaylarını görür
- Onaylama veya reddetme butonu
- İsteğe bağlı red gerekçesi
Onay linkleri güvenlik için tek kullanımlıktır ve belirli süre sonra geçersiz olur.
İpuçları
- Hızlı fiyatlandırma: Önceki tekliflerden kalem kopyalayabilirsiniz
- İndirim: Ara toplam üzerinden yüzde veya tutar indirimi ekleyin
- Notlar: Özel koşulları not alanına yazın
War dieser Artikel hilfreich?